Convidar utilizadores

No Balcão dos Fundos existem diferentes tipos de perfis de utilizador, aos quais correspondem diferentes permissões para utilizar o Balcão dos Fundos em nome de uma entidade. Neste artigo, explicamos como pode convidar utilizadores para os associar a uma entidade.

Só a entidade e o seu utilizador associado com perfil de super-utilizador podem:

• convidar utilizadores
• atribuir um perfil aos utilizadores convidados
• definir as permissões que esses utilizadores podem ter para usar o Balcão dos Fundos em nome da entidade.

Para convidar um utilizador, siga estes passos:

1. Aceda ao Balcão dos Fundos (com os dados da entidade beneficiária ou do super-utilizador associado).
2. No menu, clique em: ‘Administração’ > ‘Utilizadores’ > separador ‘Utilizadores’ (ver imagem abaixo).
   
3. Na página ‘Utilizadores’, clique em ‘+ Convidar Utilizador’ (imagem acima). Será apresentado o seguinte formulário:
   
4. No formulário, preencha os campos obrigatórios (assinalados com *) sobre o convidado:
   • NIF: Só podem ser convidadas e associadas pessoas singulares, que são identificadas através do seu NIF (português). Não podem ser convidadas pessoas coletivas.
   • Email: Caso a pessoa já se encontre registada no Balcão, como beneficiário ou apenas com um perfil de utilizador associado a outra entidade, o email deve corresponder ao já existente.
5. Associe um perfil ao seu convite.
   Quando associar um perfil ao convite, deixa de poder alterar o NIF, porque o Balcão dos Fundos inicia o processo de validação desse NIF. Se desassociar o perfil de utilizador do convite, o campo NIF volta a ser editável.